Investice / Hypotéky / Pojištění / Penze / Audit
Certifikovaný specialista
na finanční plánování
„Dovedu Vás k bohatšímu, pestřejšímu a svobodnějšímu životu,
díky podnikatelskému know-how a finančnímu plánování.“
let zkušeností
milionu korun ve správě
tisíc korun zainvestují klienti mesíčně
spokojených klientů
Mé poradenství vychází a je založené na faktech
Matěj Kodad
Podnikám v oblasti finančního plánování a finančního koučingu. Vytvářím s klienty silný a ojedinělý vztah, ale hlavně spolupráci, která si klade za cíl, aby klient dosáhl vysokého životního standardu, budoval si majetek a byl komplexně zajištěn.
Pomáhám klientům splnit si své sny, vybudovat a ochránit majetek, čerpat nekonečnou rentu, pořídit vlastní bydlení a zajistit rizika. Se všemi klienty jsem v pravidelném osobním kontaktu, jde o celoživotní partnerskou spolupráci.
Spolupracuji s rodinnou poradenskou firmou Trefoil, která je na trhu finančního plánování a realit přes 25 let. Spadám pod Broker Trust – největší firmu poolového poradenství.
Klienti, se kterými spolupracuji, jsou výhradně mými klienty.
Vzdělání a praxe
V oboru jsem 5. rokem, obsluhuji 230 klientů, kterým spravuji majetek v hodnotě 30 milionů korun. Mám licence ČNB na všechny okruhy, které s klientem lze řešit na poli financí. Plánuji si splnit odbornou zkoušku EFA, kterou má na českém trhu pouze pár poradců.
Jazyky:
čeština, angličtina
Alfa omega finančního plánu:
Ochrana příjmu
Pro zajištění vašeho životního standardu a finančního plánu je potřeba zajistit Váš příjem, Vaše Cashflow, aby neustále “proudilo”. Pro správné výpočty vycházím z evropského standardu finančního plánování. Kompletní srovnání pojištoven (EUCS). Výpočty IOLDP.
Investice
Špičková investiční řešení, jak ETF tak aktivní fondy, bez nesmyslných předplacených poplatků, to ode mě nečekejte. Individuální řešení v závislosti na cílech a potřebách klienta. Cílem je být nejvýkonnější a cenově nejpříznivější. Princip 4 kyblíčků. Portfolia skládám tak, aby v případě potřeby byly vysoce likvidní.
Plán renty
Díky penzijnímu srovnávači vím, jaká strategie a jaký fond je pro klienta nejvýhodnější. Spočítáme si, v jakém poměru mít DPS vůči DIPU a nastavíme vše tak, abyste ve vybraném věku mohli čerpat rentu, podle Vašich představ.
S klienty dokážu vyřešit i tyto další služby:
Chcete se stát mým obchodním partnerem?
Jak probíhá spolupráce se mnou?
Krok 1: Analýza vašich možností a cílů
Osobně se poznáme, představím Vám, jak funguje spolupráce se mnou, podíváme se na Vaší současnou situaci, zjistím Vaše přání a cíle, pro které vytvořím finanční plán šitý na míru pro Vás
Krok 2: Schválíme si finanční plán
Navrhnu finanční plán a nejvhodnější řešení z oblasti pojištění, investic a penzí, které povedou ke splnění Vašich cílů. Plán je flexibilní, vždy jde změnit a upravit.
Krok 3: Pravidelný servis
Zhruba jednou za rok nebo podle potřeby zkontroluji, co se u Vás změnilo, jaká je aktuální situace u Vás, či na trhu a novým možnostem i cílům přizpůsobíme Váš finanční plán. Pro své klienty jsem na příjmu.
Co říkají na spolupráci klienti?
Spolupracuji
.png){kind=logo}
